1.2. Финансовые инвестиции: понятие, виды и основные формы

Можно выделить два вида портфелей ценных бумаг: Предприятие может привлекать дополнительные денежные ресурсы за счет выпуска ценных бумаг и вкладывать привлеченные общественные средства в ценные бумаги для развития других эмитентов активные операции с целью последующего получения дополнительной прибыли, а так же сохранения и прироста капитала. Предприятия-инвесторы могут ставить перед собой цель расширения сферы возможного влияния и перераспределения имеющейся собственности, создание нескольких холдинговых и других структур. Индивидуальный портфель ценных бумаг Индивидуальный портфель ценных бумаг должен включать три основных базовых элемента: Другая часть портфеля ценных бумаг должна включать инвестиции некоторой части свободных средств не задействованных и ценные бумаги с возможной перспективой достаточных доходов и определенного прироста капитальной стоимости в соотношении с возможностью их реализации без большого риска и существенной потери капитала. Соотношение имеющихся размеров частей портфеля и виды существующих инвестиций в каждой из них зависят от нескольких факторов, в том числе:

Управление реальными инвестициями предприятия курсовая по экономике , Дипломная из Экономика

Основная цель финансовых инвестиций - получение прибыли. Размер дохода может быть различным, но нужно помнить, что, как правило, чем выше доходность финансовых инвестиций, тем выше финансовые риски. Поэтому задача инвестора, занимающегося финансовыми инвестициями - найти наиболее оптимальный для себя размер прибыли и относительного риска.

В статье анализируется понятие инвестиций и их роль в развитии Ключевые слова финансовые инвестиции, реальные инвестиции, . а также способы управления ими. the article reviews securities lending which is quite new to.

Основные понятия инвестиции, инвестирования, инвестиционной деятельности и разновидности инвестиций, используемых в условиях рыночной российской экономики. Общая характеристика финансовых и реальных инвестиций, особенности их состава и структуры. Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими. Принципы и методы оценки эффективности финансовых инструментов инвестирования. Формирование портфеля финансовых инвестиций. Порядок формирования портфеля ценных бумаг.

Особенности денежных потоков финансовых инвестиций. Определение доходности ценных бумаг. Основные формы финансового инвестирования.

Управление Финансовыми инвестициями

Пратькова посвящена исследованию классификации инвестиций. Автор приводит основные виды инвестиций, разработанные в экономической теории и юриспруденции, и кратко анализирует некоторые из них. Являясь изначально экономической категорией, инвестиции, став объектом правового регулирования, вызвали научный интерес и со стороны юридического сообщества.

инвестиции как способ вложения капитала с целью его увеличения в будущем. Бюджетный, налоговый и амортизационный механизмы.

Основных путей использования прибыли существует два — распределение между учредителями и инвестирование. Последний вариант также делится на два направления. Первое — реальные инвестиции, то есть приобретение или модернизация внеоборотных активов. Другим направлением являются финансовые вложения — это инвестиции в различные финансовые инструменты для получения дохода в виде процентов, дивидендов и т. Рассмотрим, какими бывают финансовые инвестиции и как ими следует управлять.

Понятие и классификация финансовых инвестиций Финансовыми инвестициями являются вложения в: Ценные бумаги, в т. Уставные фонды других организаций.

Понятие и классификация финансовых вложений

Долгосрочные инвестиции предприятия формируются из следующих источников: К собственным источникам относят уставный капитал, добавочный капитал, фонды образованные предприятием, нераспределенная прибыль предприятия прошлых лет, амортизационные отчисления в соответствующий фонд. Из них выделяем прибыль и амортизационные отчисления, как реальные источники долговременных инвестиций.

Финансовые инвестиции и особенности управления Финансовые инвестиции: понятие, виды и основные формы

Таким образом, финансовые инвестиции выступают особой формой инвестиционной деятельности предприятия и требуют специальной организационно-управленческой работы по управлению ими. Принятие управленческих решений в области финансовых инвестиций опирается на анализ и оценку эффективности отдельных форм финансовых инвестиций и их сочетания [ . Поэтому здесь более приемлем подход, основанный на определении рыночной стоимости активов производственных мощностей и их оценке относительно аналогичных показателей развитых рынков.

В качестве оценки степени риска инвестиций можно выбрать уровень ожидаемого рыночного дохода от инвестиций. Более подробно вопросы оценки инвестиционного риска на рынке ценных бумаг рассматриваются в теме Этот этап разработки инвестиционной стратегии является одним из основных. Он включает поиск альтернатив решения поставленных стратегических инвестиционных целей , их соответствующую оценку с позиций внешних возможностей и опасностей, а также реального внутреннего инвестиционного потенциала и отбор наиболее приемлемых их них.

Такой поиск альтернатив и выбор стратегии , отвечающих поставленным целям, ведется в отраслевом и региональном разрезе, по различным объектам стратегического управления , по реальным и финансовым инвестициям и т. По различным оценкам, на руках у населения находится от 20 до 40 млрд долл. Данные статистики свидетельствуют, что доля депозитов и прочих привлеченных средств физических лиц в банковскую систему страны в ВВП возросла с

Финансовые инвестиции: понятие, управление ими

Основная цель - размещение капитала таким образом, чтобы не только не потерять его, но и приумножить. Инвестиционная деятельность - это процесс оценки перспектив, привлечения, распределения и использования инвестиций. Его цели бывают различными и включают расширение предпринимательской деятельности через накопление материальных и финансовых ресурсов, приобретение предприятий, диверсификацию в поставок освоение ранее неизведанных областей бизнеса, снижение расходов обращения, увеличение объемов производства и так далее.

инвестиции и инвестиционная деятельность имеют важную роль в современной экономике.

лицами о кредитовании получения ими образования с обязательством последующей . Иначе говоря, финансовые инвестиции понимаются как ценности (блага); во втором - понятие финансовых инвестиций ограничено либо приобретает право на участие в управлении капиталом.

Общая характеристика финансовых инвестиций 1. Деятельность любой фирмы, так или иначе, связана с вложением ресурсов в различные виды активов, приобретение которых необходимо для осуществления основной деятельности этой фирмы. Но для увеличения уровня рентабельности фирма также может вкладывать временно свободные ресурсы в различные виды активов, приносящих доход, но не участвующих в основной деятельности.

Такая деятельность фирмы называется инвестиционной, а управление такой деятельностью — инвестиционным менеджментом фирмы. инвестиции представляют собой применение финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала капиталовложений. Осуществление инвестиций — протяженный во времени процесс. Поэтому для наиболее эффективного применения финансовых ресурсов предприятие формирует свою инвестиционную политику. Политика представляет собой общее руководство для действий и принятия решений, которое облегчает достижение целей предприятия.

Именно с помощью инвестиционной политики предприятие реализует свои возможности к предвосхищению долгосрочных тенденций экономического развития, адаптации к ним и окупаемости вложенных средств в дальнейшем получение прибыли. Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому предприятию. Она представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации.

Управление финансовыми инвестициями

Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими Финансовое инвестирование осуществляется предприятием в следующих основных формах рис. Вложение капитала в уставные фонды совместных предприятий. Эта форма финансового инвестирования имеет наиболее тесную связь с операционной деятельностью предприятия. По своему содержанию эта форма финансового инвестирования во многом подменяет реальное инвестирование, являясь при этом менее капиталоемкой и более оперативной.

Приоритетной целью этой формы инвестирования является не столько получение высокой инвестиционной прибыли хотя минимально необходимый ее уровень должен быть обеспечен , сколько установление форм финансового влияния на предприятия для обеспечения стабильного формирования своей операционной прибыли. Вложение капитала в доходные виды денежных инструментов.

, Понятие инвестиций и содержание инвестиционного менеджмента /Лек/ , 4, 2 Формы финансовых инвестиций и политика управления ими.

Особенности осущестоления финансовых инвестиций Для предприятий, не являющихся институциональными инвесторами, главным направлением инвестиционной деятельности, как правило, является осуществление реальных инвестиций. Б то же время когда конъюнктура финансового рынка позволяет получать значительно больший уровень прибыли на вкладываемый капитал такая ситуация была характерна для рынка Государственных ценных бумаг России в — гг.

Кроме того, для диверсификации своей деятельности, участия в управлении другими компаниями, организациями предприятия вкладывают свои капиталы в уставные фонды других предприятий. С экономической точки зрения финансовые инвестиции представляют собой инструменты, с помощью которых решаются стратегические и оперативные задачи эффективного размещения капитала предприятий на отечественных и зарубежных финансовых рынках. Финансовые инвестиции преимущественно осуществляются при наличии у предприятия свободных финансовых ресурсов.

Они выступают в форме внешнего инвестирования за исключением случаев, когда предприятия выкупают собственные ценные бумаги, например акции. В современных условиях России ряд крупнейших компаний активно осуществляют стратегические финансовые инвестиции путем приобретения контрольных пакетов акций, в том числе через механизм банкротства предприятий, диверсифицируя свои виды деятельности, поглощая предприятия-конкуренты и т.

В то же время стратегические финансовые инвестиции могут осуществляться и при отсутствии текущего инвестиционного дохода в расчете на долгосрочный прирост капитала. Подавляющая часть предприятий финансовые инвестиции осуществляет с целью получения дополнительного инвестиционного дохода от использования свободных денежных средств спекулятивного дохода. Выбор конкретных инструментов финансового инвестирования даже в условиях формирующегося финансового рынка в России достаточно широк.

Финансовые инвестиции

Главной задачей в процессе финансового инвестирования является оценка инвестиционных качеств конкретных видов ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке. Такая оценка дифференцируется по основным видам ценных бумаг — акциям, облигациям, депозитным сберегательным сертификатам и т. Интегральная оценка инвестиционных качеств акций осуществляется по следующим основным параметрам:

Понятие оптимальной финансовой структуры капитала. Теория структуры капитала Ф. Формы реальных инвестиций и особенности управления ими.

К таким общим параметрам относятся: Поэтому надежность финансовых активов напрямую связана с их материальной основой — бизнесом, валютой и т. В этом отношении с реальными активами все обстоит намного сложнее. В управлении финансовыми активами, даже составляющими десятки и сотни миллионов, не требуется наличие большого штата менеджеров и исполнителей. Например, фонды, управляющие сотнями миллионов долларов, насчитывают управленческую команду в несколько человек.

В этой модели решения принимаются быстро и более эффективны, так как нет необходимости согласования их на разных уровнях организации управления компанией или корпорации. Как правило, даже для того чтобы организовать небольшой бизнес, требуется довольно солидный начальный капитал, который в большинстве случаев дополняется кредитными ресурсами, что ставит в зависимость всего бизнеса от того, насколько быстро он начнет приносить прибыль и т.

В финансовых инвестициях, как правило, уровень начального капитала не имеет столь большого значения, ибо модель работы капитала на финансовых рынках построена на принципах использования времени и циклов периодов создания стоимости, где сложный процент занимает одно из первых мест.

Финансовые инвестиции